Összefoglaló - Csák Produkciós Bt.

Az első lépés a számlasorok megfeleltetése a Fruit alapanyagoknak. Ezt a számlasorok munkalapon lehet megtenni, a Zöld, Fruit alapanyag oszlopba kell megadni az alapanyag nevét. 
Itt érdemes minden sorban a tényleges alapanyagot írni, hogy az ellenőrzés egyszerűbb legyen. Gyűjtőkategóriák esetén az ellenőrzéskor kell majd több sort figyelembe venni - ha úgy egyszerűbb, az is opció.

A szűrőt használva lehet egyszerűsíteni a megfeleltetést (Pl: A szűrőbe beírjuk a megnevezést, ami az összes ilyen kategóriánál megjelenik

Rányomunk a kis szűrő iconra, majd a Törlés gombra kattintunk

Beírjuk a kifejezést, amire keresünk, majd az összes kijelölése gombra, ezután az OK gombra kattintunk

Ha minden sorhoz rögzítettünk alapanyagot akkor az Összesítő munkalapra megyünk.
Itt a különböző számlasorokból egy összesítőt láthatunk, ami alapanyag vagy tételsor szerint is tudunk szűrni a fentebb részletezettek szerint. 

• Mennyiség - A számlasorokból összesítve mennyi az eladott mennyiség (Itt a sztornó tételek negatívan szerepelnek)
• Egységár átlag (NET) - Itt az összes számlasorból kiszámolja az átlagos beszerzési egységárat
• SUM NET - A teljes összeg, ami erre a tételsorra lett költve
• egységár tartomány - Az eltérés a legnagyobb és a legkisebb 0-nál nagyobb egységár között (ellenőrzés céljára jó lehet, ha túl nagy akkor érdemes megnézni, hol és miért van nagyobb eltérés
• Ellenőrzött / megjegyzés (Ha az adott tételsort ellenőriztük, akkor az ellenőrzötthöz írjuk be hogy igen, a megjegyzéshez meg az észrevételeinket (Ha van eltérés a fruitba azt, ha nincs akkor meg pl. hogy rendben van)

Fruit ellenőrzés:

( Ha szükséges, ezt az összesítőt az excelben is meg tudom csinálni, az adatok már a rendszerben vannak, az összesítést gyorsan meg tudom csinálni, de a fruitban átláthatóbban végig lehet nézni a hozzá kapcsolódó mozgásokat )

Belépünk a Fruit rendszerébe, Raktárkezelés - Alapanyagmozgás

Kiválasztjuk az időszakot 2024.04.12-2025.07.27, a számlák jelenleg ebből az időszakból vannak a rendszerbe. Kiválasztjuk a csoportosítást, hogy bevételek alapanyagok szerint. Így kapunk egy listát, ami tartalmazza az időszaki összes bevételezést alapanyagokra bontva.

Ha egy alapanyagnál eltérés van, akkor rákattintunk, majd átnavigálunk a Raktárak fülre. Itt rászűrünk a bevételezés lehetőségre. 

Kapunk egy listát az összes bevételezésről alapanyag szerint. A dátum alapján be tudjuk azonosítani, hogy esetleg melyik számla lett kihagyva vagy hiányosan rögzítve, vagy hol keletkezhetett a felesleg. 
A Beszállítói sorok munkalapon rászűrűnk az adott alapanyagra, ezzel kilistázva az összes olyan számlasort, ami ahhoz az alapanyaghoz tartozik, a korábban leírt szűrési módszerrel.