Tartalomra ugrás

CRM-Project Work Hours – Odoo Modul Leírása

Híd az értékesítés és a projektmenedzsment között

A CRM-Project Work Hours zökkenőmentesen köti össze az Odoo CRM és Projekt alkalmazásait, lehetővé téve az értékesítési csapatok számára, hogy a munkaórákat közvetlenül a CRM érdeklődéseken (leads) rögzítsék a projekt munkaidő-nyilvántartási (timesheet) funkciók segítségével. Ez az integráció biztosítja, hogy az értékesítési tevékenységekre fordított összes idő pontosan nyomon követhető és elszámolható legyen, értékes betekintést nyújtva az értékesítési tölcsér hatékonyságába.

Főbb jellemzők

🔗 Zökkenőmentes CRM-projekt integráció

  • Automatikus feladatlétrehozás minden egyes CRM érdeklődéshez

  • Előre konfigurált projekt munkaterület az értékesítési tevékenységekhez

  • Közvetlen kapcsolat az érdeklődések és a projektfeladatok között

  • Egykattintásos hozzáférés a kapcsolódó feladatokhoz az érdeklődés űrlapjáról

⏱️ Munkaidő-nyilvántartás az érdeklődéseken

  • Munkaórák rögzítése közvetlenül a CRM érdeklődések nézetéből

  • Teljes körű munkaidő-nyilvántartási funkció a CRM alkalmazáson belül

  • Munkatársi időkövetés az értékesítési folyamatokhoz

  • Részletes időbejegyzések leírással és dátummal

📊 Okos automatizálás

  • Kapcsolódó feladatok automatikus létrehozása az érdeklődések létrejöttekor

  • Partner/ügyfél adatok automatikus összekapcsolása a feladatokkal

  • Nincs szükség manuális konfigurációra

  • Átlátható adatáramlás az alkalmazások között

🎯 Intuitív felhasználói felület

  • Deditált „Munkaidő-nyilvántartás” (Timesheets) lap az érdeklődés űrlapokon

  • Statisztikai gomb (Stat button) a feladatok gyors eléréséhez

  • Szerkeszthető munkaidő-lista soron belüli (inline) szerkesztéssel

  • Munkatársi avatár modul a könnyű azonosításhoz

🛡️ Okos validáció

  • Időbejegyzések ellenőrzése (maximum 24 óra bejegyzésenként)

  • Vizuális figyelmeztetés a túlzott időbejegyzésekre

  • Írásvédelem a lezárt bejegyzéseknél

  • Aktív munkatársi státusz szűrése

Üzleti előnyök

  • ✅ Pontos értékesítési költségkövetés – Tudja meg pontosan, mennyi időt fordítanak az egyes érdeklődésekre

  • ✅ Hatékonyabb erőforrás-kezelés – Jobban megértheti az értékesítési csapat terheltségét

  • ✅ Fejlettebb projektintegráció – Egységes kép az értékesítési és projekttevékenységekről

  • ✅ Adatvezérelt döntések – Elemzés a teljes értékesítési tölcsér időbefektetéseiről

  • ✅ Gördülékeny munkafolyamat – Nincs szükség az alkalmazások közötti váltogatásra

  • ✅ Növekvő felelősségvállalás – A munkatársak érdeklődésekre fordított idejének pontos nyomon követése

Felhasználási területek

  • Komplex értékesítési ciklusok – Időkövetés a hosszadalmas B2B értékesítési folyamatok során

  • Tanácsadási szolgáltatások – Tanácsadási órák rögzítése számlázási célokból

  • Projektajánlat-kezelés – Az ajánlatok előkészítésére fordított idő nyomon követése

  • Értékesítési képzés – Az érdeklődők gondozásába (lead nurturing) fektetett idő figyelése

  • Teljesítményelemzés – Az értékesítési csapat hatékonyságának értékelése

Fő munkafolyamat (Key Workflow)

  1. Érdeklődés létrehozása – A feladat automatikusan létrejön az érdeklődés rögzítésekor

  2. Idő rögzítése – A csapattagok közvetlenül az érdeklődés űrlapjáról rögzítik az időt

  3. Feladathozzáférés – Gyors navigáció a kapcsolódó feladatokhoz

  4. Jelentéskészítés – Teljes rálátás az érdeklődésenként fordított időre

Technikai jellemzők

🚀 Okos érdeklődéskezelés

  • Automatikus feladatlétrehozás az érdeklődés generálásakor

  • Örökli az érdeklődés nevét és a partner adatait

  • Előre konfigurált projekthozzárendelés

  • Állapotkövetés a feladat befejezéséhez

📝 Munkaidő-nyilvántartás integráció

  • Teljes munkaidő-nyilvántartási funkció az érdeklődéseken

  • Szerkeszthető listanézet soron belüli szerkesztéssel

  • Munkatársválasztás avatár megjelenítéssel

  • Dátum és leírás mezők

  • Óraszám (unit amount) validáció

🔍 Jelentéskészítési lehetőségek

  • A munkaidő-nyilvántartás adatai elérhetők az érdeklődés-riportokból

  • Integráció az Odoo jelentéskészítő motorjával

  • Munkatársi teljesítménykövetés

  • Projekt-profitabilitás elemzés

Telepítés és követelmények

  • A crm, project és sale_timesheet modulok megléte szükséges

  • Kompatibilis az Odoo 13.0 és újabb verziókkal

  • Nincsenek további függőségei

  • Gyors, egykattintásos telepítés

  • Előre konfigurált projekt munkaterület

Konfiguráció

  • Előre konfigurált „Értékesítési tölcsér” (Sales Pipeline) projekt engedélyezett munkaidő-nyilvántartással

  • Nincs szükség további beállításokra

  • A telepítés után azonnal használatra kész

Támogatás és karbantartás

  • Átfogó dokumentációt tartalmaz

  • Elkötelezett ügyféltámogató csapat áll rendelkezésre

  • Rendszeres frissítések és fejlesztések

  • Egyedi igényekre szabás (customization) támogatott

Miért válassza a CRM-Project Work Hours modult?

  • Egyszerűsítse a munkafolyamatot – Nem kell váltani az alkalmazások között

  • Takarítson meg időt – Az automatikus feladatlétrehozás kiküszöböli a manuális munkát

  • Növelje a pontosságot – Egységes időkövetés a részlegek között

  • Növelje a termelékenységet – Koncentráljon az értékesítésre az adminisztratív feladatok helyett

Ruházza fel értékesítési csapatát pontos időkövetéssel és zökkenőmentes projektintegrációval a CRM-Project Work Hours modul segítségével! Az elengedhetetlen híd az értékesítési tölcsér és a projektmenedzsment között a hatékony időkövetésért és munkafolyamat-kezelésért.